Kurz vor ihrem Date mit Wilson Christopher (Ken Marino), einem bekannten Fotografen, hat Cordelia (Charisma Carpenter) eine Vision. Diese führt Angel (David Boreanaz) und Wesley (Alexis Denisoff) zum Nest eines Dämons, den sie in einem Kampf töten.
Cordelia verbringt die Nacht mit Wilson. Als sie am Morgen aufwacht, ist sie hochschwanger. Angel und Wesley beginnen, sich Sorgen zu machen, als sie nicht zur Arbeit erscheint, und fahren in ihre Wohnung. Nachdem ihnen Cordelia berichtet hat, was geschehen ist, beginnen die beiden mit ihren Nachforschungen. Sie bekommen heraus, daß Cordelia nicht die einzige ist, die nach einer Nacht mit einem gutaussehenden Mann am nächsten Morgen plötzlich hochschwanger erwacht. Die jungen Männer haben einen Pakt mit einem Haxil-Dämon geschlossen, der ihnen für ihre "Dienste" Wohlstand und Erfolg bietet.
Während Cordelia zunächst über ihren Zustand völlig schockiert ist, entwickelt sie plötzlich unerwartete Muttergefühle für die kleinen Dämonen in ihrem Bauch - obwohl die Geburt sie töten wird. Es ist eine telepathische Verbindung zum "Vater" entstanden.
Cordelia, die wie die anderen Mütter unter dem Einfluss des Dämon steht, flüchtet in ein stillgelegtes Industriegebäude, wo sie gebären soll. Doch bevor es zur Geburt kommen kann, gelingt es Angel und Wesley, den Dämon zu töten. Und mit seinem Tod sind auch die Dämonen-Embryonen in den Müttern verschwunden.
Quelle: sf-radio.de